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Nexi-Sia, al via la fusione nasce un gigante da 1,8mld, Cdp al 25%

Nexi, la PayTech leader italiana dei pagamenti digitali, e SIA, società hi-tech europea leader nei servizi tecnologici e nelle infrastrutture di pagamento, controllata da Cassa Depositi e Prestiti tramite la controllata CDP Equity, annunciano di aver sottoscritto un memorandum of understanding avente a oggetto l’integrazione dei due gruppi da realizzarsi tramite la fusione per incorporazione di SIA in Nexi. Il Mou è stato sottoscritto inoltre dai rispettivi azionisti di riferimento, CDPE3 e FSIA Investimenti per SIA e da Mercury UK HoldCo Limited, società posseduta dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra per Nexi.

Nasce dunque un grande nuovo polo tecnologico e di innovazione digitale in Italia; portafoglio di soluzioni, tecnologie e competenze best in class su tutte le aree dei pagamenti digitali a livello internazionale. Significativa la creazione di valore con sinergie ricorrenti stimate in circa 150 milioni annui a regime e con sinergie Capex one-off di 65 milioni. Si tratta di una realtà da 1,8 miliardi di euro di ricavi aggregati pro-forma e un miliardo di euro di Ebitda aggregato pro-forma al 31 dicembre 2019. Il rapporto di cambio risultante in una ripartizione dell’azionariato pro-forma è pari al 70% per gli azionisti di Nexi e al 30% per gli azionisti di SIA. CDP come anchor investor a supporto dello sviluppo strategico in Italia e in Europa, è con una quota di maggioranza relativa di poco superiore al 25%. L’amministratore delegato di Nexi, Paolo Bertoluzzo, ha così commentato l’iniziativa: “Questa operazione darà vita a una grande PayTech italiana leader in Europa, una grande eccellenza tecnologica e digitale con scala e competenze che le consentiranno di giocare un ruolo sempre più da protagonista in Italia e a livello internazionale in un mercato, come quello europeo, in forte consolidamento. La nuova PayTech, grazie al suo ruolo indipendente e all’ingresso di CDP nell’azionariato come anchor investor, potrà proseguire nel suo percorso di crescita come grande public company italiana e contribuire in maniera ancor più determinante, insieme alle sue Banche partner, all’accelerazione della diffusione dei Pagamenti Digitali in Italia e alla digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese, a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. La combinazione di due team straordinari come quelli di Nexi e SIA, che vantano le migliori risorse e competenze nel campo della tecnologia e dell’innovazione digitale in questo settore a livello internazionale, rappresenta un punto di forza per lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate a beneficio di tutte le Banche partner e di tutti gli altri clienti. Credo che questa iniziativa debba essere motivo di orgoglio per le persone di Nexi e di SIA e che rappresenti una grande opportunità per tutti”.

A.S.